Kylanti geopolitinė įtampa ir besikeičianti prekybos politika skatina seisminius pokyčius pasaulinėje puslaidininkių pramonėje, nes tautos ir korporacijos skrieja, kad prisitaikytų prie galimų JAV tarifų ir vidaus gamybos įgaliojimų. Naujausi pokyčiai pabrėžia vis daugiau dėmesio regionizuojant lustų gamybą, o tai sukelia pulsavimo efektą visame vartotojoje elektronikoje, AI infrastruktūroje ir tarptautinės prekybos aljansuose.
Tarifų neapibrėžtumas sutrikdo gamybos tvarkaraščius
Pranešama, kad JAV vyriausybė svarsto naujus importuotų puslaidininkių tarifus, išplėsdama ankstesnes prekybos priemones, įtraukdamos mikroelektroniką-žingsnį, kuris galėtų padidinti išmaniųjų telefonų, kompiuterių ir prijungtų prietaisų išlaidas, priklausančias nuo Azijos pagamintų lustų. Šis politikos poslinkis jau paveikė pagrindinius gamybos projektus, įskaitant Korėjos technologijų konglomerato uždelstą 17 milijardų dolerių vertės „Fab“ projektą Teksase, dabar atidėtą 2027 m. Dėl rinkos paklausos svyravimų. Nors bendrovė kaip pagrindinę priežastį nurodė makroekonomines sąlygas, pramonės analitikai pažymi, kad užšaldytos federalinės subsidijos pagal CHIP įstatymą kelia sudėtingus iššūkius vidaus puslaidininkių investicijoms.
Tuo tarpu Bideno administracijos postūmis sausumos lustų gamybai auga. Pagrindinė pasaulinė liejykla spartina savo plėtrą JAV, planuojant šią vasarą nutraukti trečiąją Arizonos gamybos gamyklą. Priemonė, kuriai jau remia aukščiausio lygio technologijų firmų įsipareigojimai, siekia sukurti naujos kartos procesorius vartojimo elektronikos ir duomenų centruose. Pažymėtina, kad tai žymi pirmą kartą per dešimtmečius, kai AI ir debesų kompiuterijai skirtos aukštos kokybės lustai bus gaminami Amerikos žemėje.
„Nvidia“ ir „AMD Forge“ vidaus partnerystės
Reaguodami į tarifų riziką, JAV pagrįsti AI mikroschemų dizaineriai agresyviai paįvairina savo tiekimo grandines. Kalifornijoje įsikūrusi AI aparatūros lyderis paskelbė daugiametį planą investuoti šimtus milijardų į vidaus gamybą, bendradarbiaudama su Azijos liejyklų operacine valstybe. Jo pavyzdinis AI greitintuvas, šiuo metu masiškai gaminamas „Arizonos Fab“, parodo pastangas suderinti su federaliniais lokalizacijos tikslais. Bendrovė taip pat bendradarbiauja su pakuočių specialistais, siekdama įkurti JAV tiekimo grandinės mazgus Teksase ir Arizonoje.
Konkuruojanti puslaidininkių įmonė panašiai įsipareigojo gaminti savo duomenų centro procesorius šalies viduje, pasitelkdama tą patį Arizonos klasterį. Šis strateginis posūkis ne tik sušvelnina tarifų poziciją, bet ir lemia abi bendroves, kad galėtų gauti federalines paskatas pagal pataisytų lustų įstatymo gaires.
Išryškėja pasaulinės atsakomosios priemonės
Esant prekybos įtampai, Pietų Korėja pristatė 23 milijardų dolerių vertės puslaidininkių palaikymo paketą, kad sustiprintų savo mikroschemų gamintojus nuo JAV prekybos kliūčių ir Kinijos konkurencijos. Į iniciatyvą įeina mokesčių lengvatos, infrastruktūros patobulinimai ir MTTP finansavimas-tiesioginis atsakymas, siekiant apsaugoti savo lyderystę rinkoje atminties ir pažangių loginių lustų. Tai seka panašias intervencijas automobilių sektoriuje, atspindinčioje platesnį susirūpinimą dėl tiekimo grandinės suskaidymo.
Pramonės ekspertai perspėja, kad sutampantys tarifai ir subsidijos gali sukurti „subsidijų lenktynes“, iškreipiančios pasaulines rinkas. „Nors regionizavimas padidina tiekimo grandinės atsparumą, todėl rizikuoja padidinti sąnaudas ir sulėtinti inovacijų ciklus“, - teigė Vašingtono minčių grupės prekybos politikos analitikas.
Kelias į priekį: bendradarbiavimas ar suskaidymas?
Puslaidininkių pramonė dabar susiduria su kritine situacija. Nors JAV FAB projektai signalizuoja apie pažangą mažinant Azijos gamybos priklausomybę, iššūkiai išlieka iš nuolatinių darbo jėgos trūkumo, kad būtų galima vėluoti aplinkai. Tuo tarpu tikimasi, kad Azijos vyriausybės imsis atsakomųjų veiksmų dėl tikslinės eksporto kontrolės, o tai gali sukelti naują technologijų prekybos karų etapą.
Vartotojams šie poslinkiai galėtų paversti aukštesnėmis prietaisų kainomis ir lėtesnėmis produktų paleidimais, ypač atsižvelgiant į modernią elektroniką, kuriai reikalingi pažangiausi lustai. Tačiau šalininkai teigia, kad įvairūs gamybos tinklai galiausiai sustiprins ilgalaikį tiekimo grandinės stabilumą augant AI ir žaliosios energijos poreikiams.